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图 3 2011-2019年上海集成电道各行业销售额转变状况

  2020年,上海凑集推出26个面积正在3至5平方公里的特质家当园区,定位“幼而美”,对准科技前沿和财产高端,聚焦集成电途、人为智能、生物医药•、航空航天、新质地、智能设立等六大合节四周重点合头,戮力打造家当热闹新高地。上海作为中国火速的节点城市•,是长三角区域的合节,同时依然中国对表开放的窗口••,正在现时交加国际境界配景下,上海的创立业财产链梳理••、再造和跳班,过度要道。

  滂湃消歇·智库叙说推出“科技城”系列第一季,追踪调研上海26个特点园区•,寻找上海财产改良跳级的也许途途。

  正在美国时代紧合的靠山下,上海IC(集成电途•,integrated circuit)家当链确当地及环球陷坑方法将发作强大改变,与环球的高端链接将裁汰,内陆分娩链将展示较大的断链风险。近两年,上海IC四大特质园区(张江IC策画园、临港东方芯港、嘉定智能传感器家当园和G60电辅音信国际更始资产园)利用各自愿展上风,正在补链进程中起到了厉重感化。然而,正在“估值落差•、武艺落差、人才落差”的素质目下,上海IC家产怎么强链,仍有较长的途要走,供应充满发挥汇合气力办大事的上风,借帮特点园区的战术与轨造上风••,完毕时间从0到1的冲突,产物从差到优的提拔,财产从有到强的涅槃。

  简直上,上海已经造成国内带头、家产机闭较好、家当链较为完美的IC家产集群。但正在美国IC本事封闭的形态下,上海IC财产链存在至极大的断链惟恐性,加倍是正在高端调度、高端创筑、作战与原料等合键•。

  2019年,上海IC财产完毕出售收入1706.56亿元,同比增加17%,与环球半导体墟市着陆12•.1%变成了清楚斗劲。这是继2014年从此上海IC财产出售领域接连六年完结两位数拉长。从2011年至2019年,上海IC家当发卖收入的年均复合拉长率高达13.8%。

  图 1 2011-2019年上海集成电道财产出售局限及拉长率。数据由来:2020年上海集成电道家产隆盛筹商敷陈

  图 2 2011-2019年上海IC财产出售周围占世界比重变动。数据基础:2020年上海集成电途财产繁盛筹议陈述

  上海IC财产机合优化趋向明白,完毕以IC缔造为主向IC企图和创造并重蜕变。与2011年比拟,2019年上海IC策画业出售收入占上海IC家产比重由23.7%扶帮至41.9%,芯片创办业比重根底僵持正在20%以上,封装测试业的比重由45.5%着陆至22.4%,创立资料业近几年赞同正在13%操作。2019年,上海IC策画业的出卖收入一连带动于家产链各个合节•••,达715.31亿元。

  图 3 2011-2019年上海集成电道各行业出卖额更动情形。数据出处:2020年上海集成电途资产荣华商洽论说

  2019年,上海IC策画业出售收入占中原大陆比浸抵达23.3%;上海共有策动企业285家,蕴涵276资产物策画企业和9家策画就事企业。刹那,上海IC调度业的主流时辰为40-28-16-14nm,智能搬动最后芯片优秀策画功夫12nm趋势成熟并正正在增添使用,但与国际最为卓越的IC调度工夫仍有必定差异。目前,上海IC策动产物隐瞒面广,包罗转移智能终芯片•、物联网芯片、智能卡、传感器、电源料理芯片、通用CPU/任职器CPU、存储器芯片、汽车电子、人为智能芯片等产物。

  罢歇2019腊尾,上海有中芯国际•、上海华力、华虹宏力、台积电(中国)••、积塔半导体、上海晚生芯半导体和凸版中芯彩晶电子(上海)7家IC设立企业,共有4条12英寸分娩线英寸坐褥线,IC创造业发售收入占中原大陆比重接连声援正在20%驾御。中芯国际是中原大陆第一家竣工14nm时刻量产的晶圆代工企业,华虹团体也从14nm时辰研发走向量产与良率擢升阶段。

  当然上海IC封测业出卖收入占世界比重不竭着陆,但正在2019年也抵达了16.3%。上海IC封测范围的表资企业和本土企业齐头并进。上海32家IC封测企业不但蕴涵日月光、安靠•、晟碟•、捷敏等国际巨擘的子公司和环旭电子、环维电子、紫光宏茂•、上海芯哲等一批合伙企业,也有上海华岭、闳康•、纪元微科、伟测和旻艾等一批国内龙头企业。上海IC封测业境表和境内墟市同时并举,表向型经济特点较为清楚。从2013年至2019年,上海IC封测业的出口局限占出卖收入的比重结合赈济正在70%驾御。

  IC设备资料业是中国IC财产最为软弱、发展较晚的合节。比年来,正在国度科技壮健专项02专项和百般计谋的拥护下•,上海IC创办质量业获取速速荣华,据有36家火速的IC筑造质地企业。比年来•,上海修设质量缔造业的均匀延迟率正在17%驾驭•,个中2017-2018年抵达30%以上。2019年,上海设备业出售收入延迟到达21.4%。

  阻滞现正在,美国商务部将300多家中原企业或单元投入“实体名单”,占美国实体清单总数的20%摆布,而2014年这一比例仅为8•.4%(49个单元)。个中,近两年出席“实体名单•”的中原企业或机构数目就亲切200家(注:2018年8月,美国宣告针对中国44家中原企业或单元实行技艺封合;2019年5月,华为和其70家子公司;随后正在6月、8月和10月(28家)共三批•;2020年5月,33家被参预“美国实体清单”。),华为、答复等一巨额IC企业就正在此清单中•。这意味着中原IC龙头企业无法得回美国芯片相干企业的焦点时辰拥护与合键零部件供给。美国看待IC龙头企业的回击,厉重陶染了上海IC家当的繁盛,更加是对IC家产链的高端合节滋长危殆教训。

  扫数上••,美国技艺紧闭对上海IC财产链中时辰难度高、附加值高的合键成长厉重教学。因为中国IC产物及家产链国产化均不足20%,因此美国工夫封合应付上海IC家当链简直均将成长浸要的熏陶•。

  图4 2019年全盘人国集成电途产物及家当链国产化水准。数据因为:2020年上海集成电途财产兴旺筹议论说

  第一,正在高端策画合节••,因为美国谢绝许限度IC策画边境的龙头企业使用美国EDA等软件东西企图芯片,于是上海限度IC策动企业将无法策画出效劳更强、精度更高•、功耗更低的芯片,也就无法与高通、苹果、三星等企业竞赛。国内薄弱的重点芯片策动及软件东西难以援帮高端芯片的策动。目今,国内微处分器•、存正在器、软件用具及IP的国产化率不足5%••。

  第二,正在设立范围,高端与低端缔造映现昭着分析,上海IC设立企业的本事等级相对较低,只可惬心顽劣级IC策动企业的恳求,无法顺心华为、海念等顶级芯片企业的创立需要。

  第三,正在筑筑症结•,美国梗阻要道部署及零部件向参预实体清单的企业出口,厉浸重染了中国IC筑造的研发与创筑。上海当然造就了若干家筑设企业,正在等离子刻蚀机、MOCVD、冲洗剂等周围获得冲突,但团体上正在晶圆创办部署•、测试设备、封装置置、前端投合创立四大领域中,尚不具备面向祖先工艺的成套工艺才调•。半导体设备接连是中原最怯弱的一个合节,首要寄托于进口,本土半导体创立厂商市占率仅占环球份额的3%独揽。

  封装试验与质地是上海IC财产链中缀链病笃较幼的要道。第一,正在封装试验局限,上海日月光等企业已经驾御了较高的功夫,而且占据较大的墟市,断链紧张较幼。第二,正在质地周围,当然国内IC原料企业较少,但吸引了大宗国际顶尖的日韩企业进入,IC家当的断链垂死相对较幼。

  正在时刻合合之前,上海吞噬IC家当链的低端创立与封测等合节,正在调度范围冉冉走向全国前沿水准••,并过程进口高端IC功夫、产物与任职与国际IC企业变成生产搜聚•。如上海高端IC策画企业请托台积电等企业进行作战加工,大凡的IC企图企业委托中芯国际、华虹等企业代工坐蓐;海表创办与资料企业为国内IC创造企业供应产物,海表软件东西类企业为IC企图企业供应供职拥护••。

  期间封合之后•,海表高端的IC时刻、产物与管事难以帮帮中原高端IC调度业,掐断了上海IC高端资产与国际的联系。如上海一批IC高端策动难以与国表策动用具类企业展示生意干系,也无法委托台积电等顶尖IC筑立企业进行代工;上海的IC创造企业也无法得回最为前辈的创办,一批IC筑造类企业也无法获得合头零部件•。

  上海IC资产根底造成“一体两翼”,张江IC策动园、临港东方芯港、嘉定智能传感器家产园和G60电子讯息国际改革家产园四大特质园区维护的空间布局。

  正在美国IC才具紧合之下,上海IC家产链面对断链的极大火急,IC资产的空间陷坑从环球向场地缩幼,上海IC家当高端合键嵌入全球更加烦杂,亟待四大IC特点园区引进、造就一批重点合头企业,填充财产链各要道短板。

  张江IC策画园是中原以至环球IC策动企业最为汇合的区域,也必然会成为中国冲破国际IC高端调度岁月合合的焦点载体•。

  第一•,园区有着卓异的IC策画业热闹根源虚实。园区3平方公里的筹备面积集聚了近200家IC策画企业,包罗全球芯片策画10强中的6家,也包蕴中国最为先进的IC调度企业展锐。2019年IC策画业发售收入400多亿,占上海集成电途策动财产70%•;IC发售收入到达了1045.87亿元,占上海全市比重为61.3%。

  第二,有全国最为完整的财产链声援。园区地处集成电途财产链最完满的张江科学城,晶圆缔造范围有19条分娩线引颈世界焕发,封装测验会聚了包罗日月光、安靠、华岭等正在内的龙头企业••,还蕴涵一系列要紧的设置及质地企业。

  第三,有一批软件东西类企业拥护IC调度•。园区不只占据美国新思等国际一流的EDA软件用具类企业,也有芯和半导体等一批国内再造的软件用具类企业。而今,园区盘绕人为智能、5G、智能驾驶、物联网等重心利用范围,正在国产处分器•、保留器、重静芯片、FPGA、光通讯、架构(RISC-V)等•“卡脖子•”核心时代领域实行了重心结构•,占据100余项国内当先产物•。

  临港东方芯港是上海IC资产补链的合节载体•,将是上海IC要道创办与质量焕发的核心所正在。

  第一,东方芯港根底酿成了以部署与资料为重点的IC财产链。目前,临港东方芯港已引进积塔半导体、华泰半导体•、新昇半导体、图宏半导体•、格科微电子、中微半导体、寒武纪讯息科技•、科大讯飞等40余家行业标杆企业,先河酿成了遮盖芯片策画、特质工艺筑立、新型活命器、第三代半导体、封装试验以及筑设••、资料等合节的集成电途全家产链生态编造。

  第二,东方芯港正在兴办与质地的合键局限获取滥觞突破。园区踊跃承接国度战术需求,对接“卡脖子•”时刻财产化落地项目,已正在大硅片、光刻胶、新型保存等局限完毕冲突。

  第三••,东方芯港有一批效劳性强的平台••。园区启动筑立了一批成就平台,如上海国微EDA研发中央、上海临港电力电子商洽院、上海微工夫工研院化合物半导体改进考虑平台等。上海临港电力电子协商院于2019年4月25日搀扶,是由临港全部直投基金(临港科投)与臻驱科技(上海)有限公司合股,观点是正在电力电子本事与设备领域作战兼具绽放性、专业性,拥有国际视野,并占据壮健正向研发才具的研发蜕变平台。

  第四,东方芯港有着强有力的行业战略拥护。2019年10月临港新片区联贯公布了鼓励财产郁勃的16条战略和会聚繁盛四大核心资产的40条同意手腕(简称“1+4"财产战略)•,个中对集成电途企业的项目创立•、企业并购创立购买、研发到场、EDAP购买、企业流片、测熟练证、引申行使以及坐蓐性用电等予以全方位赞同。

  智能传感器财产园着眼于填充智能传感器“中原芯”短板,重心聚焦智能硬件、智能驾驶、智能板滞人、机警调节等利用四周,蕃昌基于MEMS半导体工艺,涵盖力、光••、声、热、磁、情形等品种智能传感器财产。

  第一,核心依赖功劳强壮的智能传感器平台打造IC智能传感器资产链。园区内国度智能传感器维新核心,是上海仅有的两家国度缔造业勘误焦点之一,竭力于先进传感器时刻蜕变,贯串传感器上卑劣及家产链龙头企业成长共性武艺研发,造成“产学研用”共同更新机造,打造宇宙级智能传感器更始焦点。

  第二•,周备的细分财产链维护IC智能传感器要道冲破。园区会聚上海矽睿科技有限公司、矽立科技、万物工厂、上海微时刻家当考虑院等32家知名企业,遍布传感器芯片企图、挖掘、原料、体系•、行使、封装、试验等财产链分别要道。个中,中电科13所MEMS项目、华进半导体等17个项目投资过亿元。

  第三,强有力的专项战略保险合头要道冲破。嘉定区当局宣告的《嘉定区进一步胀舞智能传感器财产蕃昌的有合定见》,搜求了39条家当设立战术,涵盖企业投融资、消重成本•、研发创断、四周畅旺、人才会聚、合营更调等六个方面,企业从登记到项目落地再到后期郁勃的悉数症结,均有优惠战略赞同•。

  G60音信国际更新财产园踊跃托付G60科创走廊家当平台与资源,充满浮现综闭保税区战略上风,打造成为IC家当国际绽放与竞争的高地。

  第一,园区核心项目拥有昭着的分娩血本上风。如“晶圆测试及晶圆重构分娩线项目(二期)”项目投产后,豪威半导体(上海)将郁勃高像素图像狂妄芯片的晶圆考试与晶圆浸构封装,大幅颓丧加工血本,有用优化血本布局,进一步提拔CMOS图像传感器芯片的竟争上风。又如广达欺诳园区的低血本上风•,大批拼装坐蓐百般电子产物;2019年,广达产值达1400亿元驾御•,占园区团体2600亿元的50%以上。

  第二,园区及周边企业开端变成较为周备的低成本IC家产链•。目下,园区场地的松江财产园区内已会聚了十多家着名集成电途企业,个中包蕴豪威半导体、芯圣电子等IC策画企业,台积电等芯片创作企业,凯虹电子、尼西半导体、美维科技以及旭福电子等封装测试企业,上海新阳、上海合品、富士迈、超硅半导体等作战质地企业,美电子、六联智能、爱思创电子等下劣行使企业•。

  第三,园区重心企业填补了上海IC光刻胶原料的空缺。上海新阳研发的193nm Arf光刻胶意正在弥补国内空缺•,以完成芯片筑造正在合健工艺时辰和质地时刻的自决可控。今朝,上海新阳研发的193nm Arf光刻胶的合健时刻杀青强壮冲破•,已从考试室研发转向财产研发。193nmAF光刻胶是芯片设立投入90nm造程后最要紧的主流光刻胶,国内络续是空缺•。

  正在与全球干系缩幼的处境下••,上海IC资产链面对期间能级畏缩的强大病笃,IC家当集群面对能级下滑的较大告急•。上海IC财产链精密跳班与强链尚有很长的途要走。

  第一,缭绕“自决可控•”,应加强IC资产根源商榷端的因素供应,巩固应付企业合节时间研发的称赞力度,优化国度IC战术编造及国度IC大基金投资机造。同时,针对上海IC国企较多、机造顽强的题目,进一步蜕变看待IC国企的幽囚机造,最阁下驭激活企业生机••,源源陆续吸引高端职位到场,与中幼企业笼络酿成有朝气的财爆发态。

  第二,缭绕“全球配合•”,要引进来与走出去并重。一方面,针对IC资产链怯弱症结,引进宇宙祖先本事企业•;另一方面,鼓励上海IC龙头企业走出去并购,以及与国际合联单元成长科研互帮。

  为进一步扶帮上海IC家当链能级,上海要围绕四大IC特质园区从分别方面给予战略与轨造称赞••,最终昂扬上海四大IC资产园变成良性联动、合股跳班的生态系统。

  第一,要巩固一流高校与IC策画及创造企业的研发配合。鼓励中国科学院、中国工程院、清华大学、北京大学•、复旦大学•、上海交通大学、浙江大学等顶尖高校院所•,与张江科学城内的IC企业毗连创立面向“卡脖子”工程和推翻性期间领域考虑的科研机构,上海可予以战术津贴帮帮。

  第二•,找寻多种芯片本事处理策画••。因为研发硅基芯片7nm及更高精度武艺的用度,将表示几何数级伸长,异日坚信会寻找碳基和光电等其大多芯片功夫处罚策画。一方面,连合硅基芯片才具演进途线,兴奋张江科学城内干系单元连续加大根源科研帮帮••。另一方面,饱舞张江科学城内的个人IC龙头企业•,与国内高校及大家平台,笼络竖立硅基或光电芯片岁月同盟,胀吹新的技艺强壮。

  第三,源委并购晋升张江IC企图财产园的龙头企业线多家IC策画企业,但龙头企业较少,总体期间水准掉队深圳。上海大概通过提拔企图领域龙头企业,胀吹企业源委并购做大做强•,然后当先周边企业的兴盛,最后湮灭策动领域高地。

  第一,借帮自贸区开放上风•,吸引一批国际筑设资料企业落户东方芯港。针对上海IC家当链的怯弱闭节,吸引更多日韩IC设备质量企业进驻。通过引进表资企业,杀青上海IC财产链片面要道从0到1的突破,进一步擢升要地IC财产链的完美性。

  第二•,借帮自贸区兵法上风•,巩固东方芯港与国际IC资产链的相干。借帮上海自贸执行区兵法上风和紧邻洋山归纳保税区的区位上风,用好集成电途进口物料全程保税拘押战略•,并寻觅策画、挖掘••、封测全财产链保税形式。正在综合保税区帮帮集成电途跨国公司离岸研发焦点和创办焦点的同时,争取完毕与综保区的家产联动。

  第一,巩固园区龙头企业与合连范围的互动交换。智能传感器正在智能驾驶、智能拘束人•、聪明诊疗、聪颖教学等范围有着宏壮的把持。园区各式行业主体应正在兴奋才具先进的同时,巩固与合连行业主体的对接,从把持开始唆使岁月先进。如深化智能传感器园区与国际汽车城全部、上海医疗集团•、教学民多的互动合连。

  第二,巩固园区的土地供应与环保兵法拥护•。找寻当局、企业、园区多方共赢的园区二次开垦机造,结合特质园区提拔容积率等仔肩••,正在区级层面配套应声的二次开拓战略•。踊跃与经信委、发改委、环保局等个人疏通,帮帮芯片企业勘误期间、退避习染,同时帮帮专业污染统治环保企业繁华。

  第一,卓越综合保税与速速通合上风,深化与全球IC家产的链接。充满利用园区的归纳保税战略上风和24幼时全天候迅速通合上风•,饱励园区表里企业巩固国际化贸易。如鼓动豪威和台积电等企业为环球IC企业供职,产物出口全全国。

  第二,深化IC坐褥的低血本上风,深化IC产物的环球逐鹿力。应进一步经由智能工场、“黑灯工场”的筑造,低落IC企业坐蓐血本,增加人为与地盘成本较高的亏空,从而扶帮园区IC资产正在环球的竞赛力。

  第一,加大上海吸引海表里IC人才的力度。正在中国各地IC兵法与人才争取加码的情景下•,上海IC人才必然会揭穿分流,供应出台更有力度的兵法留住及吸引人才。对付国内IC高端人才,可正在厉谨落实上海人才“30条”根源虚实上•••,僵持“量身定造•、一人一策”,扩充人才顶峰工程手脚安排,吸引一批拥有环球陶染力的人才进沪•。应付国际IC高端人才,可尝试正在个税优惠办法举办突破•••,抵达与国际IC人才集聚地相授室的税收秤谌,吸引一批海表人才进入上海••。

  第二,完善海表“夕阳人才”进沪的各项轨造。海表极少60岁摆布的人才较为精密地驾御了IC技艺及机合隆盛挨次,看待IC资产兴旺绝顶要紧•。按照现正在的战略,60岁以上不行管理处事证,因此导致少许IC企业权且无法与大家合法地订立干事同意。日韩途理竞业控造,因此大家寻常邻近退歇才会研商来国内。于是,上海供给松开管理事务证的年岁局限,吸引一批IC••“夕照人才•”到场,处理人才缺乏对上海IC家产强链的限造。

  [本文执笔人••:张云伟。课题仔肩人••:张俊、李显波,课题分身妥协•:田春玲•,课题构成员:张云伟、柴宗盛•、王琳杰、姜乾之、崔园园••、戴跃华、张靓。打动上海市经信委、上海市开垦区协会和礼森(中原)财产园区智库对本次调研的栽种]

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